平度城开集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债券，最终指导价5.5%

久期财经讯，平度市城市开发集团有限公司(Pingdu City Development Group Co., Ltd，简称“平度城开集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区债券。(FPG)

条款如下：

发行人：平度市城市开发集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押票据、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

发行期限：3年期

发行规模：人民币基准规模

最终指导价：5.5%

交割日：2022年12月6日

到期日：2025年12月6日

控制权变更回售：101%

资金用途：经国家发改委批准补充流动资金并将按照集团绿色金融框架使用，以及用于平度市新旧动能转换产业园(一期)及人才小镇(一期)的建设。

其他条款：最小面额/增量为100万/1万人民币;英国法

框架外部审核：香港品质保证局

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、海通国际、淞港国际证券、普洛斯投资、海通银行、中信证券

绿色顾问：中达证券

清算系统：中央国债登记结算有限责任公司